Un compte, toute son histoire.
Contacts, comptes et affaires vivent à côté des demandes. Chaque échange rejoint l’historique du client, et votre Zoho CRM se synchronise sans double saisie.
Sans carte · Modèles européens · Données en France
Chaque contact rejoint son compte
Les contacts se rattachent à leur compte par domaine. Demandes, notes et activités forment un seul historique, lisible par toute l’équipe.
Pipeline et affaires
Plusieurs pipelines, des affaires avec montant, probabilité et date de clôture. Valeur totale et valeur pondérée se calculent seules.
Zoho CRM synchronisé
Connectez Zoho CRM : comptes, contacts, affaires et activités arrivent dans Inbee, mis à jour toutes les 15 minutes, visibles à côté des demandes.
Aussi inclus
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Activités et tâches
Appels, rendez-vous et tâches, avec échéance, priorité et responsable.
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Champs personnalisés
Texte, nombre, date, liste, case, lien : vos données métier.
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Vues et export CSV
Des listes filtrées à garder, un export aux colonnes choisies.
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Santé du compte
Un indicateur pour repérer les comptes qui décrochent.
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Fusion des doublons
Deux fiches pour la même personne, une seule après fusion.
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@mentions dans les notes
Appelez un collègue sur un compte : il est prévenu.
Comment ça marche
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Vos clients arrivent seuls
Chaque demande crée ou retrouve le contact, puis le rattache à son compte par domaine.
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Connectez Zoho CRM si vous l’utilisez
Un administrateur autorise l’accès en lecture ; l’import démarre et se met à jour seul.
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Dessinez vos pipelines
Étapes, probabilités, champs personnalisés : le CRM suit votre façon de vendre.
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Suivez chaque compte
Tâches, relances et santé du compte : personne n’oublie le client entre deux demandes.
Questions fréquentes
Le CRM fait-il partie d’Inbee ?
Oui. C’est une app d’Inbee, à côté du support et du chat du site : un administrateur choisit à qui l’ouvrir, personne par personne.
Comment les contacts arrivent-ils dans le CRM ?
Chaque demande, conversation du chat du site ou message crée le contact s’il n’existe pas et le rattache à son compte par domaine. Si vous utilisez Zoho CRM, la synchronisation apporte aussi vos comptes, contacts et affaires.
Comment fonctionne la synchronisation avec Zoho CRM ?
Un administrateur connecte le Zoho CRM de l’espace, quel que soit son centre de données. Inbee importe comptes, contacts, pistes, affaires, activités, notes et pièces jointes, puis se met à jour toutes les 15 minutes. L’accès est en lecture seule : rien n’est modifié dans Zoho.
Les agents du support voient-ils les informations du CRM ?
Oui, à côté de chaque demande : compte, responsable, affaires en cours, tâches et dernières activités du client, pour les membres qui ont accès au CRM.
Qu’est-ce que la valeur pondérée d’un pipeline ?
Le montant de chaque affaire multiplié par sa probabilité de gain. Additionnée sur tout le pipeline, elle donne une prévision plus réaliste que la valeur totale.
Qui peut exporter ou fusionner des contacts ?
Les administrateurs. Les autres membres qui ont accès au CRM consultent et mettent à jour les fiches, les affaires et les activités.
Peut-on supprimer un contact à sa demande (RGPD) ?
Oui. Un administrateur supprime le contact avec ses demandes, ses messages et ses pièces jointes. La suppression est définitive.
Avec le reste d’Inbee
Essayez Inbee 14 jours.
Sans carte bancaire. Toutes les apps ouvertes, vos données hébergées en France.
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